比亚迪“两肋插刀”,刀片电池能打倒宁德时代与特斯拉吗?

作者: 子弹财经 来源: 子弹财经 2020-05-02 19:28

动力电池、新能源汽车“一哥地位”皆失。

作者 | 许芸

责编 | 蛋总

出品 | 子弹财经

5月1日,首批4台比亚迪K8S纯电动双层大巴在上海市金山区正式发车——迎着国内疫情后第一个小长假的旅游热潮,比亚迪K8S作为旅游观光巴士投入运营,这也是上海引入的首支纯电动双层巴士车队,自然引起不小瞩目,而游客们对此接受度也颇高。

殊不知,在这番热闹的新景象背后,比亚迪正面临前所未有的竞争压力。

在赖以起家的动力电池市占率被后起之秀宁德时代超越多年后,比亚迪安坐多年的新能源汽车销量第一的宝座也在2019年被特斯拉夺走。

与此对应的是,比亚迪利润的持续下滑。4月21日晚,比亚迪发布的2019年财报显示,其全年实现营收1277.39亿元,同比下降1.78%;归属于上市公司股东的净利润同比下降41.93%,为16.15亿元,创下5年来新低。

2020年,比亚迪不甘落后,雄心勃勃地推出了磷酸铁锂刀片电池,意图改变动力电池行业对三元电池的依赖,并将其搭载在比亚迪高端车型汉EV上出售。4月20日,多家媒体报道,比亚迪汉正式开启预定,预计起售价格为29万元,包括EV(纯电动)、DM(插电混动)两种版本。

只是,比亚迪两大业务的主要竞争对手特斯拉、宁德时代势头正猛,且正联手“搞事情”,刀片电池+汉EV的组合拳,能让比亚迪赢得与二者的竞争吗?

1、“自卫反击战”

在动力电池领域,比亚迪终于再度展露野心和斗志。

3月29日,比亚迪发布采用磷酸铁锂正极材料的刀片电池,将“刀尖”直接对准了三元锂电池,也被外界解读为是对走三元路线的宁德时代“亮剑”。

在名为“刀片电池出鞘安天下”的发布会上,比亚迪创始人、董事长兼总裁王传福直言,在新能源乘用车领域,许多企业陷入对续驶里程的攀比之中,导致对动力电池的能量密度产生非理性的追求,彻底带偏了动力电池行业的发展路线。

能量密度是决定新能源汽车续航里程的重要因素。一般而言,在相同能耗、电池包体积或质量不变的前提下,电池能量密度越高,相应地汽车续航里程就越高。

磷酸铁锂电池能量密度不如三元锂电池,加之补贴政策对电池系统高能量密度的倾斜,导致了在新能源汽车里程焦虑背景下,能量密度更高的三元材料逐渐成为动力电池发展的主流,磷酸铁锂电池受到冷落。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2019年全年,国内动力电池装机量累计62.2GWh,同比增长9.2%。其中,三元电池装机量累计40.5GWh,同比增长22.5%;磷酸铁锂电池装机量共计20.2GWh,同比下降9.0%。

一个典型案例是:走三元路线的后起之秀宁德时代,自2017年起实现了对聚焦磷酸铁锂的“电池大王”比亚迪的反超,成为动力电池领域新的霸主。

但磷酸铁锂电池的使用寿命和安全稳定性,是三元锂电池不能比拟的。

“过去几年,因为电池行业不同企业的技术及品控水平的参差不齐,再加上三元材料本身的特点,电动车的自燃甚至爆燃事件明显增多,将高能量密度的三元电池的安全问题暴露无疑。”王传福指出。

安全,正是比亚迪刀片电池的“杀手锏”。比亚迪发布会现场播放的测试视频显示,当进行针刺实验时,三元锂电池发生爆炸和剧烈燃烧;普通磷酸铁锂块状电池产生大量烟雾;而刀片电池既没有燃烧也没有浓烟,表面温度低于60度。

王传福更是放出狠话:“搭载刀片电池的新能源汽车,将把‘自燃’这个词,从新能源汽车的字典中彻底抹掉。”

在提升电动汽车续航上,刀片电池也下了番功夫。它通过结构创新,在组装成电池包时,跳过了电池模组,将电池包的空间利用率从传统的40%提升到60%以上。这意味着,在同样的空间内,刀片电池可以安装更多的电池,从而提高电池包能量密度,实现在续航里程上媲美三元锂电池。

真锂研究墨柯告诉「子弹财经」,刀片电池是属于制造工艺层面的(创新),本质是方形叠片(电池),这种技术用在铁锂和三元上应该都没什么问题。

“之所以率先在磷酸铁锂上使用,按我的理解,可能比亚迪等中国动力电池企业都是磷酸铁锂起家的,对于新技术的应用,选择一个相对把握更大的,会更加安全。”墨柯进一步分析道。

据媒体报道,搭载刀片电池的汉EV,NEDC续航里程最高达到605公里。「子弹财经」对比了解到,这一数据,远超使用三元锂电池的国产特斯拉Model 3标准续航升级版445公里的续航,与续航达668公里的国产特斯拉Model 3后驱长续航版接近。

不过,很显然,推出刀片电池只是比亚迪收复动力电池失地的第一招。这位曾经的“电池老大”,在动力电池领域有着更长远的战略规划。

2、动力电池野望

随着刀片电池发布,比亚迪动力电池业务分拆再度引发关注,弗迪系公司也得以浮出水面。

据王传福介绍,作为比亚迪旗下独立子品牌,弗迪系包括了弗迪电池、弗迪动力、弗迪科技、弗迪视觉和弗迪模具等五家子公司,是一个完整的汽车零部件配套体系。

弗迪系中,最受市场瞩目的是弗迪电池,它的前身是1998年即已成立的比亚迪锂电池有限公司,负责为比亚迪汽车供应动力电池,刀片电池则是弗迪电池发布的第一款重磅产品。

如果说,刀片电池是比亚迪向动力电池市场砍下的第一刀,弗迪电池无疑就是“握刀者”。对于这位“握刀者”的出现,外界猜测,很有可能是为比亚迪动力电池业务分拆上市做铺垫。

比亚迪拆分动力电池业务酝酿已久。早在2017年5月,就有“比亚迪要拆分动力电池模块并进行事业部制改革”的消息流传,当时比亚迪内部一位中层管理人员对媒体透露,“早在去年年初就已经定下来要进行电池业务的拆分了。”此后,王传福与比亚迪官方均确认,预计在2022年前后把电池业务分拆独立上市。

但动力电池业务拆分并非易事,对于最新进度,比亚迪证券事务部一位工作人员告诉「子弹财经」,目前拆分仍在积极部署中,影响拆分的原因涉及很多方面,“但可能跟王总(王传福)说的时间不会差距太远。”

王传福寄望通过刀片电池,改变动力电池行业现有格局。“我坚信,刀片电池将改变行业对三元电池的依赖,将动力电池的技术路线回归正道,并重新定义新能源汽车的安全标准。”他自信满满地表示。

刀片电池能否改变新能源汽车行业三元锂电池占主流的格局,也是近段时间市场热议的话题。

墨柯对「子弹财经」表示,刀片电池肯定是汽车电池的一个发展方向,但不会影响铁锂和三元的总体发展趋势,因为目前叠片(工艺)生产效率并不高。

“短时间内,它应用在磷酸铁锂电池上,能量密度跟三元523接近,同时更便宜,所以,可能今年磷酸铁锂电池的装机会有明显上升。但长远来看,磷酸铁锂没有办法通过材料的改进来提升电池的能量密度,而三元是可以的。三元现在是以523为主,可能马上就要过渡到811了,之后还可以过渡到9系,还可以变成四元,能量密度会进一步提高。”墨柯说道。

在墨柯看来,未来,能量密度还是动力电池领域一个非常重要的考量指标。在乘用车领域,将来绝对还是会以三元为主,磷酸铁锂可能还是只能在电动大巴等它的一些常用领域使用。

3、“大军压境”

“几乎你能想到的所有汽车品牌,都在和我们探讨关于刀片电池技术合作的方案。”比亚迪副总裁兼弗迪电池董事长何龙在发布会上称。

迫不及待地宣告好成绩的背后,是比亚迪动力电池对外部客户的渴求。

回顾比亚迪与宁德时代近几年来的“你追我赶”,宁德时代之所以能在动力电池上的弯道超车,不仅与押对了跑道相关,更在于和自给自足的比亚迪截然不同的开放战略。

宁德时代的开放使得它拥有了众多用户,同时在电池上挤占了比亚迪的生存空间,快速称王。比亚迪的封闭,不仅造成自身动力电池发展受限,一定程度上,也使其新能源汽车面临的危机进一步加大:宁德时代每和一个车企合作,就是比亚迪“敌人”之间的一次强强联合。

据宁德时代披露,2019年工信部公布的新能源车型有效目录共4600余款车型,其中由其配套动力电池的有1900余款,占比约41.5%,是配套车型最多的动力电池厂商。

而比亚迪在2017年逐步开放动力电池外销后,虽然与长安汽车、东风汽车、成都客车及理想汽车等车企相继建立了合作关系,但与宁德时代对比,在外部客户数上仍难以望其项背。弗迪系的成立,则意味着比亚迪从自给自足到开放共享又迈上了一个新台阶。

不过,需要正视的是,虽然比亚迪斗志满满,但其动力电池、新能源汽车两大业务上面临的竞争形势仍然十分严峻。二者属于相辅相成的关系,新能源汽车销量增加带动了动力电池的装机量,自产动力电池又降低了新能源汽车的生产成本。在发展的早期,这两项业务可抱团,纷纷登顶。

但打江山不易,守江山更难。在动力电池业务被宁德时代赶超后,比亚迪新能源汽车老大的位置也被特斯拉取代。

2019年,比亚迪新能源汽车销量共计22.95万辆,同比下降7.39%。特斯拉的销量为36.75万辆,超越比亚迪,成为全球新能源汽车销量冠军。

今年一、二月份,疫情带来的影响让已连续两年销量下滑的车市更加低迷。

3月份,车市销量有所反弹,比亚迪新能源汽车实现销量1.23万辆,重回销量冠军位置;但特斯拉仅凭Model 3一款车型即实现销量1.02万辆,步步紧逼。在单一车型销量排行上,Model3比排在第二位的比亚迪秦EV整整多了5094辆。

特斯拉入华设立超级工厂并获得新能源补贴,为其抢占市场提供了不小助力。显而易见的改变在于,特斯拉车价的不断下调。

5月1日,「子弹财经」从特斯拉中国官网了解到,受国内新能源汽车补贴最新政策的影响,国产版Model 3补贴后售价再次调整。

(图 / 特斯拉官网)

由官网信息可见,中国制造Model 3标准续航升级版基础售价调整为291800元,若扣除现行新能源补贴金,补贴后售价为271550元。

此前1月,特斯拉就已将国产Model 3标准续航升级版的基础车价从35.6万元下调至32.4万元,按照这个价格来算,本次特斯拉共降价5.2万元。

从定位来看,比亚迪偏向中低端,而特斯拉一向是高端定位,但比亚迪汉的推出缩小了两者之间的差距。据媒体报道,汉是比亚迪推出的一款高端车型,预计起售价格为29万元。由此来看,Model 3标准续航升级版车型的价格甚至比汉更低,比亚迪价格优势不再。

对于特斯拉的来势汹汹,前述比亚迪证券事务部工作人员告诉「子弹财经」,公司正积极优化产业结构,但未来不会考虑通过大额降价来提高销售空间,“因为对未来的销量有信心。”该人士表示。

然而,最为尴尬的是,比亚迪的两大劲敌宁德时代与特斯拉正联手“搞事情”,双方在今年2月份签订了为期两年的锂离子动力电池供货协议。

外界猜测,特斯拉将采购的是宁德时代最新研发的磷酸铁锂CTP电池,与比亚迪的刀片电池属同一种技术。有业内人士认为,特斯拉的订单将给宁德时代带来出货量20%的增长预期,而宁德时代的电池供应也将为特斯拉提供进一步降价空间。

4、结语

毫无疑问,比亚迪已然腹背受敌。

除了宁德时代,比亚迪还要面临与国外对手的竞争,松下、LG化学、三星SDI及SKI等动力电池国际巨头都在积极回归中国市场,意图分一杯羹。新能源汽车领域,除了特斯拉,新造车势力、传统车企旗下的新能源汽车品牌也势必会分散市场份额。

高调推出刀片电池、成立弗迪系,奏响了比亚迪动力电池独立上市的前奏,也揭示了老牌霸主的窘境。在激烈竞争之下,比亚迪不得不妥协,加快开放的脚步,为下一轮厮杀搜寻更强的“弹药”。

*文中题图及其他配图来自:摄图网,基于VRF协议。

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