小鹏汽车更新招股书,定价区间为11美元-13美元

作者: 紫金财经 来源: 紫金财经 2020-08-24 10:16

以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美元

紫金财经8月24日消息 小鹏汽车更新F-1招股书,拟发行8500万股ADS,赋予承销商1275万股ADS超额配售权,定价区间为11-13美元,拟融资额度在10.75亿美元到12.71亿美元之间。

连同超额配售权发行股份,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美元。此外,阿里、小米和特斯拉现有股东PRIMECAP分别意向认购2亿美元、5000万美元和1亿美元。

数据显示,2019年全年,小鹏汽车实现营收23.21亿元,净亏损36.92亿元;2018年全年,小鹏汽车营收为970万元,净亏损13.99亿元。2020年上半年,小鹏汽车营收为10.03亿人民币,毛利为-3611.6万。同时,上半年净亏损7.95亿,研发投入为6.3亿元。

IPO后,何小鹏将持股27.8%,拥有58.9%的投票权;夏珩将持股4.3%,拥有10.2的投票权;董事和高管将共计持股36.4%,拥有73.1%的投票权。

小鹏汽车是第三家登陆美股市场的中国造车新势力。在此之前,蔚来汽车(股票代码为“NIO”)和理想汽车(股票代码为“LI”)已经先后登陆美股市场。

理想汽车赴美上市当天市值一度超过蔚来汽车,从小鹏汽车自身来看,无论是财务数据、产品交付以及研发等技术储备,都足以支撑可期的市值。IPO前,小鹏汽车预计共持有现金类资产超85亿元人民币,现金储备优于蔚来汽车和理想汽车IPO前的情况。(紫金财经综合)


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