阿里财报里的信心指数：数字化是内循环下的机会之一

文/经观君

2020年，全球经贸开启深度调整，但是，我们必须为此而焦虑不止吗？ 

事实上，疫情触发和助推的连环变革，以及内需成为更重要的经济变量，这些变化是长期性的，没有任何疑问。所以，双循环、内循环之下的中国经济，首先需要一个“向前看”的信心指数。

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8月20日，阿里巴巴发布了最新一季财报，为市场增添了信心指数。

阿里财报显示，刚刚过去的第二季度（2021财年第一财季），阿里巴巴实现营收1537.5亿元，同比增长34%。 

其中，体现“内循环”的中国零售商业业务收入1013亿元，同比增长34%。作为承载上千万中小企业、广泛连接制造业和实体工厂的平台，某种意义上说，阿里巴巴的业绩背后反映出的是平台上这些商家和工厂的生意回温。

 值得注意的是，阿里财报提到，“我们的中国核心商业业务已全面恢复到了疫情前的水平”。

上一季度，阿里发布了2020年财年年报，全年GMV突破万亿美元。这背后，其实是数字经济发展的结果，是数字经济跨越新的里程碑。

未来十年，数字化产生的增量是最大的机会之一。

有数据显示，疫情发生后，国内电商渗透率达到25%，到年底甚至可能会突破30%。商务部的数据也显示，今年1-6月，网购人数增加了1亿。

下半年，这个数字会变得更大，企业数字化的势能会更大。

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以内循环为主的双循环，本质上就是更加重视创造需求的增量。

而阿里财报背后，我们能看到数字化创造增量的能力。

今年二季度，阿里中国零售商业同比增长达到34%，韧性十足；同时，阿里云同比增长高达59%，拉动作用突出。

阿里这些核心业务和新增长引擎未来能够为商家、客户创造的增量，我相信依然会是极为可观的。

阿里最新财报显示，今年二季度，来自淘宝直播的GMV持续同比增长超过100%。其中，商家自己运营的直播贡献了60%的淘宝直播支付GMV，这说明，淘宝直播已经成为商家提升效率的重要工具。而除此之外，淘宝特价版如今凭借近4000万的月活用户，为很多过去缺少数字化机遇的商家带来新的增量池。

直播经济，是名副其实的“淘宝创造”，去年已经成为一个新产业，在为企业带来生意新增量的同时，也创造了广阔的新就业空间8月24日，淘宝还发布了《淘宝商家信心报告》，报告显示，96%的受访商家有信心不裁员，还有25%将在今年增加招聘岗位。国家统计局发言人付凌晖曾表示，“直播带货、网络零售等增加了新型就业，对稳定就业发挥了重要作用”。

淘宝中小商家快速触网之后，可以通过直播找到增长点，那么天猫呢？

今年二季度，天猫线上已付实物商品交易额（GMV）同比增长27%，与2019年12月新冠肺炎疫情爆发前的季度相比，所有主要类别的增长速度相若或更快。这意味着，天猫上主要的品牌商家，增长基本上已经恢复到了疫情前的水平。

更重要的是，内循环之下，国货品牌迎来了最好的时代。而无论是创造数字化新品牌，还是传统品牌数字化……创造品牌的增量，天猫一直是第一阵地。

今年天猫618，200多个“猫生猫长”的新品牌增长超过10倍，天猫原生品牌加速生长的势头非常明显。而天猫新品牌成为行业TOP1的平均周期仅为2-3年，更说明大数据等数字化工具精准触达、呼应消费升级需求的效率优势。 

今年第二季度，阿里云营收达到123.45亿元，同比去年增长59%，这是中国企业加速上云拥抱数字化的大趋势支撑的。

 阿里核心业务富有韧性的增长背后，是完善的、相互协同的产业链。在阿里最新财报中，无论是淘宝直播、天猫的新品牌创造，还是“云钉一体”……我们会发现，阿里核心业务的增长，已经全面切换到了为各个层次的商家、企业级用户创造数字化增量的逻辑。

数字化是内循环下的机会之一，这，当然是没有争议的。

但，把自身的积累转化为社会主体普遍可用的能力，这才是了不起的。