1.2万家芯片企业,出现在中国芯片最难的时候……

作者: 一业 来源: 经观财经眼 2020-10-28 18:19

文 / 一业

经观财经眼 专栏作者

华为最近发布的mate 40系列,用上了5nm“麒麟9000”芯片。

而今年9月,华为芯片正式被台积电断供,库存消耗进入倒计时。5nm芯片是最先进的,却可能是华为芯片的“绝唱”。

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接近5万家。

这是目前国内芯片公司的总数量。

更惊人的是,这5万家中,有1.28万家,都是今年以来新注册成立的:

今年前三季度,我国芯片相关企业的注册量为1.28万家,同比增长205%,其中第三季度共注册企业0.62万家,同比增长288.4%,环比增长34.8%。

在IC Insights发布的2020年上半年全球半导体十强榜单中,华为海思营收大涨49%,首次成为全球排名前十的芯片企业。

但是,美国发起全面的技术封锁之后,封杀华为的绳索越勒越紧,很显然,我们的芯片行业不是更容易了,而是更难了。

为何这1.28万家芯片企业,还能知难而上?

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中国进口额最高的商品是什么?

以前是石油,而最近几年,一直都是芯片。

芯片的价值又高,市场又大,所以,即便没有华为芯片被断供这样的事件发生,中国芯片企业也会越来多。事实也是如此。

何况,进入5G时代,包括苹果、华为在内,今年智能手机的旗舰机型,全部是5G手机,用的是最先进的芯片……这的确是一个芯片产业史无前例的爆发点。

5G时代,苹果iphone 12系列也开始搭载最先进的5nm芯片

但是,我国的芯片企业,从来就不缺少数量。

芯片产业的设计、制造、测封几个环节,国内都有很多公司在做,今年新入局的1.2万家芯片企业,谈不上填补什么空白。

在芯片设计领域,我们做得甚至还不错——2010年到2018年,国内的IC设计芯片公司从582家增长到了1698家,现在更是超过3000家,数量全球第一,据说能力也是全球第二。

但断供这样的事情,还是发生了,而且华为这样的企业也抵挡不住。

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拿我们最擅长的芯片设计来说,我们会发现:华为刚刚发布的mate 40系列,虽然芯片是自主设计,但芯片架构仍然是ARM架构。

而且整整落后了一代。

Mate 40搭载的麒麟9000芯片,用的是ARM的A77核心,而ARM最新发布的高性能核心已经升级到A78和X1,供给高通、联发科、三星后,对手会迅速拉开与华为的差距。

而未来,ARM架构在中国的使用,都可能被美国限制。

目前,全球90%的智能手机、平板都运用了ARM架构,而9月14日,美国芯片巨头英伟达宣布可能收购ARM——ARM被美国公司收购后,美国政府很有可能“借题发挥”。

除了ARM架构,芯片设计还依赖自动化软件EDA,这个软件的掌控者,依然是美国公司。

我们虽然有数万家芯片公司,而且这个数量还在不断增长,但两三家美国公司,就控制了芯片设计领域中几个绕不开的关键环节。

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我们是制造业大国,但国内芯片产业最薄弱的环节,恰恰就是制造环节。

这些环节,同样,也是几家海外巨头所控制的。

之前,华为设计麒麟芯片,台积电提供代工,荷兰Amsl等公司给台积电供应制造芯片用的高端光刻机。而在美国的干预之下,这条国际化的供应链被生生切断了。

台积电的芯片制造能力,AMSL等公司的光刻机,都是短时间内不可替代的稀缺性资源——这些公司都站在国际芯片供应链的金字塔尖上,很难绕得开。

1、制造关:之前为华为mate40供应5nm芯片的台积电,已经在研制3纳米芯片的生产工艺,2021年下半年试产。而国内的领军者中芯国际,在2019年才实现了14nm芯片的量产。

2、设备关:制造5nm芯片用的光刻机设备,单台售价过亿,但技术掌握在荷兰ASML公司手中。而国产光刻机的水平目前只有90纳米,明后两年有望突破28纳米。

3、材料关:芯片制造所需要的原材料“晶圆”,也就是硅片,对硅片的纯度要求极高,目前纯度为99.9999%以上的大尺寸硅片,基本依赖进口,而且供应商基本上是美日企业。

简言之,制造能力、制造设备、原材料,犹如压在中国芯片产业上的三座大山。

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显然,1.2万家芯片企业,都在追随国家的芯片产业政策。

但还是那句话,我们的芯片行业发展不是更容易了,而是更难了——虽然地方政府很欢迎,但这个行业,可能不需要那么多“打酱油”的企业。

从20世纪70年代起,日本出台计划、协同几家国内大公司,在光刻机、晶圆等领域重点攻关,到20世纪80年代,日本企业与美国企业在芯片领域的差距快速缩小,日本企业的市场占有率由26%上升到45%。

芯片领域的突围,以十年计,需要大量的资本投入,这可能还是效率足够高的前提下,这意味着,有技术、资本、人才积累的大企业,在这一领域更有优势。

今年8月,华为“塔山计划”曝光:华为将团结国内数十家半导体企业,全面加速国内芯片制造技术,年底将会搭建一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线,同时还在探索合作建立28nm的自主技术芯片生产线……

从探索28nm到实现5nm、3nm,即便是对于华为——全球排名最好的大陆芯片企业,显然也还有很长的路要走。

政策扶持,外加我国资本市场的开放,为芯片企业提供了大量的融资机会,这显然才是上万家芯片企业扎堆涌现的关键原因。这些企业未必都是投机,但制造大量没有价值的低端产能,也毫无意义。


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