芯片又“慌”了：手机“传染”汽车，建议隔离

文 / 一业

经观财经眼 专栏作者

华为手机芯片被断供之后，汽车也患上了“缺芯”焦虑症。

最近看到消息，由于全球半导体芯片供应紧张影响，一汽－大众和上汽大众已面临停产风险。

简单说，大众汽车在中国，遇到了和华为手机类似的麻烦——缺芯！

不只是大众汽车，有产业链上的调查报告显示，48%的参与者表示其所在企业均遇到芯片库存紧张、断供或是涨价等情况，有17%认为目前供应一切正常。

手机行业，缺芯的还只是华为，汽车行业，却是普遍缺芯。

01芯片“疫情”：手机“传染”汽车？

华为缺芯，是因为被断供，这与汽车行业的普遍缺芯，或多或少是有关系的。

这确实是一场手机传染汽车的芯片“疫情”。

11月30日，日本半导体制造商瑞萨电子向客户发送了一封产品提价通知，提价生效日期为2021年1月1日；还有一家芯片制造上恩智浦，产品涨价幅度至少为5%起，部分产品还需要客户签一年的NCNR协议，核心内容是不允许撤单和退货。

这两家芯片供应商的提价，还定出“霸王条款”，实际上都与上游晶圆供应持续紧张有关。而晶圆，也是手机芯片生产的原料。

而原料短缺又是如何造成的？

有业内统计数据显示，汽车芯片在全球芯片产业中的需求占比仅为10%左右，但受疫情因素影响，大量芯片产能向电子消费类转移。最明显的一点是，今年下半年电子类消费品市场爆发，挤占了车载芯片的产能。

此外，如业内人士所说，“手机打仗，汽车遭殃”。在手机行业，真正被断供芯片的只有华为，但紧张的却是整个芯片行业和手机行业。

担忧被断供的，不只是华为。今年华为被断供的时候，小米OV都在加速囤积日本元器件，他们囤积元器件的目的，可能既是为了蓄足弹药、抢占华为空出的市场，同时，也可能是担心未来“断供禁令”会扩大化？

总之，手机行业吃下的原料和芯片多了，汽车行业能得到的，自然就少了。

02汽车行业内“二次传播”，建议“隔离治疗”

大众汽车因为缺芯而停产，这是很罕见的，如果未来更多的车企都出现停产，这个问题就很严重了。目前的消息显示，因为缺少芯片，上汽大众有工厂停产两周。

但其实，大众中国对这个回应很淡定：虽然芯片供应受到影响，但是情况并没有传闻中严重，正在寻求解决办法。

停产的大众中国都没有慌，目前来看，国内汽车厂商作为芯片的“消费者”，对于缺芯的反映，普遍也是比较淡定的。

最可怕的恰恰还是“情绪传染”。

汽车缺芯问题出现在华为手机芯片被断供的时间点上，确实是很敏感的——有限的汽车芯片资源被一些代理商掌握，这些代理商如果借题发挥、散布恐慌情绪，那就是酿成“囤货—芯片挤兑—继续囤货求涨价—更加短缺”的恶性循环。

事实上，汽车行业的芯片“断供”传言已经出现。在“断供”传言下，真正的“断供”还没有发生，而且很可能不会发生，一些鸡贼的代理商却已经把货囤了起来，准备待价而沽。

可以说，芯片疫情从“手机行业”传入“汽车行业”之后，已经冒出了在汽车行业内“二次传播”的苗头。

但纸老虎终究是纸老虎，汽车行业的缺芯问题，可能都不需要“疫苗”，“隔离治疗”就好了。

要知道，目前汽车行业的成熟度，远远高于智能手机行业，而汽车行业的进化史，就是一个电子化从无到有、由弱及强的历史。

具体到汽车芯片，这类芯片和手机等消费芯片，是两套截然不同的供应链体系和产品要求——现在短缺的芯片，基本上是汽车的标配：主要被用在汽车的ESP电子稳定控制系统，和ECU电子控制模块，这类传统的车规级芯片，更多是要求可靠性和耐用性，对计算能力要求并不强，尺寸限制也不必如手机芯片一样苛刻。

换言之，汽车行业的普遍缺芯，大概率是暂时性的，断供的风险可能很小。其实，造成汽车芯片短缺的各种因素，都不是长期因素，比如日本旭化成半导体材料工厂发生火灾，比如东南亚芯片组装工厂因疫情停产……

事实上，在大众中国缺芯停产的同时，同样备受关注自主车企比亚迪，对缺芯问题的回应更加淡定，比亚迪称，公司不仅自建了半导体产业链，还有部分余量可以进行市场化运作。

一朝被蛇咬，十年怕井绳，心理学上讲，这是一种自我保护的意识——只要我避开任何像蛇一样的东西，我就不会被咬。

但井绳毕竟不是咬人的毒蛇，手机芯片也不是传统汽车芯片，杯弓蛇影，反倒给投机者制造了机会。

03后话：汽车芯片必有一战？

智能汽车特斯拉，被称为“四个轮子上的苹果”。一个很重要的原因是，苹果有的OS、价值链、生态三大底层能力，特斯拉也有。

传统汽车在追随智能手机走向电动化、智能化，汽车芯片也需要手机芯片的高能力。像特斯拉、苹果一样掌握更高技术含量的芯片，正在正在成为车企的必备能力。

如果没有这一层背景，汽车芯片短缺，恐怕也不会引发如此广泛的关注。

就在11月，中国汽车芯片产业创新战略联盟成立，首批120余家成员包括整车企业、芯片企业、汽车电子和软件供应商……这些企业走到一起，目的就是为了补齐关键汽车芯片自主供给体系。

过度担心当下的汽车芯片短缺，大可不必，但未雨绸缪打造自主的“芯片”供应链，倒也不失时机！

否则，华为今天遇到的缺芯问题，自主车企未来可能也会遇到。