寒冬、深耕、逆势之后 美柚等互联网平台的征途是星辰大海

作者: 倪叔 来源: 倪叔的思考暗时间 2019-07-30 14:20

过去一年,无疑是资本寒冬的一年,进场者们放缓了“狂奔”的脚步。

在不确定的市场背景之下,企业经营的策略正在发生改变。相关数据显示,自2016年开始,曾被捧上天的各种“风口”开始跌落神坛,那一年创业公司倒闭、停业的共有364家,全年新增创业公司数量同比2015年骤减76%。而2018年1-9月新增创业公司数量为1245家,相比过去三年同期也有了明显下降。

VC/PE领域中,募资难也成为普遍存在的难题,市场对形势的研判变得更加理性和谨慎。据投中研究院统计,2018年一季度,国内VC/PE机构完成募集基金规模110.3亿美金,同比下降74.85%,数量共103只,同比下降54.82%。4月及5月,募资规模同比下降85.78%和90%,数量同比下降69.41%和76%。另据清科研究中心统计显示,由于二级市场降温明显,2018年第三季度共260笔退出,环比上升5.3%。诸多迹象显示,资本市场寒意正浓。

寒冬中爆发的万亿蓝海市场

虽然经济环境不景气,资本市场全面收缩,但在许多人看来,这也是蓝海经济爆发的契机。正如2001年互联网泡沫即将破灭之时,网易、搜狐、新浪等现在的互联网巨头在彼时崛起;2008-2009年金融危机冲击之际,也不乏表现抢眼的小米等互联网新生代企业在2010年初相继出现。这些企业生于寒冬,但抓住了难得的机遇,得以成为享受时代红利的幸运儿。

经纬中国创始管理合伙人张颖在朋友圈曾表示,“2018年的艰难其实被放大了,本来有很多人就是在大趋势上升中赚钱,没思考、没核心、没竞争力、没聚焦、没远见,现在经济动荡,不死不活,或者死的很惨都太正常了,对那些有聚焦,有核心竞争力,有执行力,有决心的少数人和企业来说,这才是最好的时间点”。而苹果高级副总裁AngelaAhrendts也说过:“不要浪费任何一个经济退潮的机会,它能告诉我们什么才是真正重要的东西”。

他们的观点在许多垂直领域的独角兽中得到应验,例如去年成功上市的拼多多,以及今年5月登陆纳斯达克最近凭借“小鹿茶”再次圈粉的瑞幸咖啡。在互联网、移动互联网两大浪潮褪去的时代中,商业的本质愈发回归成本和效率两个核心,快消品由于具有高频和低客单价的特点,更容易收割现有的人口经济红利。

多数观点普遍认为,在众多细分领域之中,女性在消费和品质两端都具有一定需求,而以女性群体为消费主体的“她经济”市场,会一直是比较稳定的万亿级蓝海市场。据国泰君安证券预测,2019年中国内地女性经济市场规模有望达到4.5万亿元,“她经济”有望成为未来消费行业持续增长的推动力。

日前,QuestMobile发布的《“她经济”洞察报告》也显示,中国女性人群价值凸显,移动互联网女性人群占全网46.9%,增长率达到6.7%,用户规模增速超全网,市场潜力巨大。在女性群体之中,80后和90后人群最具有价值,80后承担女人、妻子、母亲的多重标签,因而在互联网电商端的消费需求更加多元,也更加活跃。90后崇尚分享和表达,更喜欢在女性社区APP聚集,他们也是消费主力,线上1000元/月消费占比高达21.1%。值得一提的是,80后90后女性都表现出关注自我健康的特点。

来源:QuestMobile GROWTH用户画像标签数据库

另外,近些年国家“健康中国2030”的政策落地,也直接推动了万亿级市场的不断扩张。结合《“她经济”洞察报告》来看,女性已经成为健康领域的主导力量。所以在科学生活、健康管理、健康消费等一系列细分赛道上,能够捕捉红利的企业可以在蓝海中趁势而上。分析人士认为,在女性经济的价值场景中,具有工具+社区+电商服务的正向循环平台,最有希望成为中国女性健康产业的引领者。健康管理工具可以搭建高频的切入场景,凭借女性的强社交属性,女性垂直社区可以稳固提升用户粘性,提升用户在电商服务的转化率及用户留存率,并让流量得到价值变现。

得女性用户者得天下

多种迹象显示,女性在家里不仅是孩子教育的主要执行者,同时也是家庭购物决策的主导者。从国务院发布的《中国性别平等与妇女发展》白皮书来看,超70%女性参与家庭重大事务决策。而在早期,阿里巴巴不断对女性用户倾注心力,打造诸如“双11狂欢购物节”、“天猫女王节”等,数据显示其在线电商销售额的70%由女性贡献。

此前消费行业流行一个看似搞笑但值得深思的洞察,VC们在总结中国市场价值趋势时,都会按照消费者量级判断其价值,而结果是:少女>儿童>少妇>老人>狗>男人。可以看出女性占据价值链条的两个宝座,从逻辑上看,如果抓住了“少女”与“少妇”两类消费者,就等于抓住了蓝海经济的钥匙。在以工具+社区+电商服务模式为主的平台中,兼顾这两者角色平台被称之为“全周期服务平台”。同时,依靠“她经济”更能实现平台的杠杆效应,发挥马太效应并抢占市场份额。

再回顾《“她经济”洞察报告》,在主要的80后和90后两大主力女性群体中,有纯女性互联网“国民平台”之称的美柚TGI指数总和达到了全网第一,是名副其实的代表性平台。从模式上看,美柚符合上文提到的工具+社区+电商服务的正向循环平台。而从周期覆盖上看,也符合“全周期服务平台”的特点。公开数据显示,美柚用户已超2亿,涵盖从女性经期用户到备孕、孕期及育儿阶段用户,覆盖了女性完整的生命周期。

在整个周期中,不同阶段女性会释放不同的需求,但又存在共性:第一,基于工具的使用场景进行渗透;第二,基于社区交流和互动场景,分享自己所在人生阶段的经验;第三,基于电商服务场景,根据所处阶段的不同需求进行商品采购。正因如此,解决不同人群痛点的美柚可以持续深掘“她经济”能效。此前36Kr发布一份第三方机构出品的《2019年移动互联网春季大报告》显示,在“低幼儿童家长人群活跃用户规模TOP5APP”育儿母婴类排行中美柚排名第一,和手机淘宝、携程旅行并列各细分品类第一。

不仅在健康领域,在快消领域同样出现“得女性者得天下”的规律。凭借女性用户的多元化需求和价值属性,唯品会、聚美优品先后完成了在存量市场中做增量的目标,多方位满足“她经济”消费购物需求,后者于更早时期完成上市。聚美优品2014年Q3财报就已显示,每位女性用户约贡献30美金,可见女性消费市场活力无限。另外,女性在美妆、运动、美容、旅游等领域也表现出百花齐放的态势,尤其从OTA平台们公布的数据来看,女性在旅游领域的贡献也占较大份额。

深掘“她经济”中的细分赛道

“蛋糕就在那,就看能否吃得到”

正是享受到了“她经济”的红利,前文提到的美柚已经在女性健康和母婴赛道取得了不小的领先优势。而对于一个4.5万亿规模的“她经济”市场来说,细分赛道中依然还充满了机会。

消费升级的时代,女性更加追求品质、寻求情感认同,呈现出个性化、高端化、体验化的消费特点。而与女性相关度较高的医美、美妆、潮流、运动、教育等,是女性健康、母婴之外同样具有高增长空间“她经济”细分赛道。

美丽和时尚是“她经济”中的关键词之一。2018年12月6日,有着“科技时尚第一股”之称的蘑菇街(NYSE:MOGU)在纽交所挂牌上市。前不久,蘑菇街还公布了2019财年(2018年4月1日~2019年3月31日)总营收10.743亿元的成绩单,引起外界关注。据悉,蘑菇街主要通过形式多样的时尚内容、种类丰富的时尚商品供用户进行购物,用户主要为年龄在15至30岁之间的年轻女性。

此外,“她经济”中不乏“潮经济”元素的加持。近些年中国年轻女性消费群体逐渐“潮化”,加之多重因素刺激了潮流单品文化的蔓延,潮流女性的消费和收藏行为频率不断提高。出身于国内最大体育社区虎扑的“毒APP”,凭借“潮经济”近期成为舆论场关注的新晋独角兽,“毒APP”宣布完成新一轮融资,投后估值将达到10亿美元。第三方数据显示,该平台女性用户占比接近六成。

而在次元文化中异军突起的B站也具有鲜明的“她”属性。5月14日,哔哩哔哩Q1财报显示,哔哩哔哩Q1季度总营收达13.7亿元人民币,同比增长58%。第一季度平均月活跃用户达到1.013亿人,移动平均月活跃用户达到8860万人,分别较去年同期增长31%和39%。跨入亿级俱乐部的B站,已走出二次元和小众文化的范畴,从侧面也说明了“二次元”经济正在大众化,同时融入到了更大的“她经济”中。

另外,年轻女性对身材、相貌要求较高,主要以减肥和塑形为主要健身目的。在“她经济”中的运动领域中,也不乏三年时间就获取1.4亿用户的Keep。在教育领域中,作为“家庭教师”的女性群体同样表现活跃,第三方数据显示,作业帮是70后、80后女性最常使用APP中唯一的综合教育服务类APP。

在“她经济”中,每个细分领域都是一块巨大的蛋糕,蛋糕就摆在那,关键看谁有本事能够吃到。

未来驱动女性互联网平台

前行的“三驾马车”

作为世界人口最多的国家,中国拥有全球最多女性用户,加之二胎政策、移动生活圈、互联网平台发展等因素,使女性的消费角色在社会进一步扩大,从未来几年的趋势来看,女性健康市场和经济价值潜力无限。多数观点认为,由于坐拥天然的流量护城河,女性互联网平台更能占尽“她经济”的天时地利,而技术+运营+价值观组成的“三驾马车”可以让女性互联网平台扩大竞争优势,长期扩大马太效应。

第一,在5G技术下实现远程AI感应和女性健康管理。在全球技术创新的背景下,数据驱动产品已是不争的事实,以大数据+AI助力女性健康应用完成升级,从传统的人工软件记录进化为AI管理将是大势所趋。在5G技术的加持下,信息传输变得更为高效,同时对人体的行为、运动、生理等记录和分析方式变得更为立体。通过低时延、高稳定性、海量设备接入等一系列性能提升,为用户带来万物互联的便捷体验,创造更多可能。

第二,平台要有持续性的经营理念,搭建规模可扩张的盈利护城河。传统的健康管理工具和应用无法解决流量变现,但搭建产业链闭环是解决方案。以美柚为例,在初期满足经期记录需求后,逐渐搭建一个用户交互和沟通的社区场景,然后把用户的消费需求进行释放,以电商服务的场景进行承接。由于服务覆盖女性全生命周期,因此女性的碎片化时间可得到整合与利用,更愿意和他人交流、沟通、分享情感,不断增强工具+社区+电商服务的正向循环模式,实现盈利规模的可持续性增长。基于此,平台充分创造产业性价值,这也是迈向国民级应用的路径。

第三,寒冬中完成冲刺式马拉松长跑的价值观。在不确定性的环境下,聚焦产业经营本身,平台需要更清楚自己的定位,不对短期利润短视,不对现有资源抱怨,不对市场环境计较。越是寒冷的时期,越要坚守企业的价值观,选择长期发展的道路,完成冲刺式的马拉松长跑。对女性互联网平台来说更为重要,因为在女性群体背后,其关联的婴幼儿、男性、银发群体都价值非常之大。因此,深耕这一群体的女性互联网平台将占领“她经济”的主流赛道,实现寒冬中的逆势增长,走上星辰大海的征途,未来可期。


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