报告|跨境电商行业政策红利不断释放,细分市场仍有广阔前景

作者: 成就新零售 来源: 成就新零售 2020-08-07 14:07

来店易头图(新).jpg

中国跨境电商行业从1999年开始距今已经发展二十余年,随着全球疫情爆发,中国国货优势逐渐凸显,跨境电商迎来新一轮的发展机遇。然而近期随着而来的是一些国家无理的政治倾向打击和阻碍,中国跨境电商事业发展现状如何,未来行业前景如何,华西证券针对跨境电商行业做了一系列研究报告,本文为该系列第一篇报告——《跨境电商蓬勃发展,政策红利不断释放》,跨境商家和电商行业商家不容错过。

一、跨境电商产业链及发展历程

①跨境电商产业链

从跨境电商的产业链来看,跨境电商主要分为出口和进口跨境电商,其各自均有B2B、B2C类业务平台,其中出口跨境电商B2B类平台以阿里、环球资源等为代表,B2C类以全球速卖通(阿里旗下)、eBay、亚马逊等为代表;进口跨境电商B2B类以海豚供应链、行云全球汇等为代表,B2C类以天猫国际、京东国际亚马逊海外购为代表。除了跨境电商进出口主体之外,物流、支付和金融等配套产业不断成熟助推跨境电商产业的快速发展。

1.png

②跨境电商3.0阶段

我国跨境电商在全球来看发展的较早,从1999年阿里巴巴成立且成为中国最大的外贸信息黄页平台开始,经历了萌芽期(1999年-2003年)、1.0阶段(2004年-2012年)、2.0阶段(2013年-2017年)、3.0阶段(2018年至今)四个时期。

2.png

3.0阶段开启跨境电商新时代,2018年正式通过《电子商务法》,给予包括跨境电商在内的电商平台在立法上的监管和引导,完善了监管流程和体系,有利于电商行业更为健康的发展。另外在试点城市扩容方面,加快了跨境电商综合试验区的设立,为整体市场的持续高速发展奠定了基础。截至2020年4月份,国务院分五批次共设立105个跨境电商综合试验区,从2018年至今,新增三个批次共计92个跨境电商综合试验区,跨境电商综合试验区的加速设立有利于促进跨境电商的发展。跨境电商综合试验区的设立重点在技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面开展先行先试,综试区将继续通过开展先行先试,并适用跨境电商零售出口税收、零售进口监管等政策措施,2020年年初商务部等六部委也新纳入50个城市地区及海南岛为跨境电商零售的进口试点城市。B端和C端的城市试点不断的加速扩容进一步体现国家对跨境电商的重视程度。

3.png

从出口表现来看,在此阶段,我国跨境电商的国际竞争优势显著提高,尤其是出口品牌化建设表现优异,我国对“一带一路”沿线国家以及拉美国家的出口比重提升,开拓新市场的成效明显;从进口表现来看,跨境电商平台引入新零售模式,线上线下双线结合,加大线下新零售门店布局。

二、跨境电商行业发展现状

①跨境电商行业规模

据网经社数据显示,我国跨境电商行业在2019年的交易规模超10万亿元,即使有2018年中美贸易战的影响,但是自2014年以来的复合增速仍超20%,同期我国进出口整体的复合增速仅为3.61%,跨境电商的增长远超传统外贸;从渗透率角度来看,跨境电商交易规模占我国进出口总额的比重也在逐步增加,从2014年15.89%增长至2019年的33.27%,这也充分体现出跨境电商相对于传统对外贸易的便捷、低成本等优势,以及政策对跨境电商发展的大力支持。在跨境电商进入3.0阶段,“新晋玩家”的不断增加,物流、支付、第三方等配套设施的逐步完善,以及政策支持力度再次加大,我国跨境电商行业仍有望快速发展。

4.png

②跨境电商出口仍是主流

我国跨境电商仍以出口为主,进口占比不断提升。由于中国近年来担任“世界工厂”的角色、历史上出口导向型经济的因素,以及人民币汇率近年来处于贬值通道,我国跨境电商也延续传统外贸的发展以出口为主流,从整体数据来看,我国跨境电商出口交易规模从2014年的3.57万亿增长至2019年的8.03万亿,复合增速为17.61%,虽然增速上与跨境电商进口同期的31.4%的增速相比差异较大,但是跨境电商出口在2019年占其行业的比重仍在76.5%,是跨境电商的主流;从C端来看,跨境电商零售进口总值的占比呈现下降趋势,至2019年跨境电商出口总值的占比反超进口总值的占比达到50.7%,C端的发力也将在一定程度上接力B端增长放缓。跨境电商进入3.0阶段之后,政策的支持,以及出口商品牌化建设成效显著,我国对“一带一路”沿线以及拉美国家的出口比重提升,随着新市场的不断开拓,我国跨境电商出口仍将在一段时期保持主流的地位。

5.png

③跨境电商模式逐渐向B2C转变

由于我国跨境电商发展历程(以阿里巴巴为代表的平台类企业首发)和历史问题(个人代购偷漏税不合法),以及由于进出口贸易中涉及到的大量繁琐的垫资、票据行为是个人主体相对企业的劣势,我国的跨境电商一直以B2B交易模式结构为主,从网经社公布的数据来看,我国跨境电商B2B模式的交易规模从2014年-2019年的复合增速为16.45%,而B2C交易模式同期复合增速为52.04%,虽然跨境电商B2B增速远低于B2C模式,2018年甚至出现断崖式个位数增长,但是截至2019年我国跨境电商B2B模式的交易规模占比仍然在80%以上,占比仍然较高,但是向B2C模式转变的趋势正在形成。

6.png

④跨境电商巨头形成,其他平台仍有机会

从出口端来看,国内以阿里系为绝对巨头。在出口端的B2B方面,我们以2015年智研咨询公布的数据来看,阿里以42%的绝对占比居出口端B2B首位,其后的六家企业市场份额的总和仅为阿里的四成,虽然已知的数据非最近数据,但是我们认为以阿里近年来的发展,以及其首发地位、品牌的优势,现阶段阿里仍将保持其出口端B2B绝对巨头的地位。

7.png

从进口端来看,2C市场格局已定,2B小而散。在进口端的B2C方面,阿里于2019年9月6日宣布收购原网易考拉(现为考拉海购),在完成收购之后,阿里旗下的天猫国际和考拉海购在跨境电商进口零售端的市场份额达到52.1%,远超第二名海囤全球的15.1%的市场份额,从现阶段来看,阿里系在进口2C端的地位稳固,市场格局基本稳定。另外,在政策方面,2016年出台的“四八新政”中将按货物征收关税和进口环节增值税、消费税取代之前行邮税,提高其运营成本,也进一步导致海淘带货、和小型2C进口商的离场,利好于大型平台类企业。

8.png

综合以上观点,在我国跨境电商的市场格局方面,阿里系无论在出口端的2B、2C,以及进口端的2C均占据绝对优势,进口端2B由于盈利偏弱和亟待解决的痛点制约行业发展,导致呈现小而散的格局,整体来说我国跨境电商行业格局基本稳定。对于新晋企业而言仍有机会,我国跨境电商的渗透率为三成,且政策支持力度较大,不断开放新的跨境电商综合试验区,新晋企业仍有望在细分领域和地区进行市场突破。

9.png

三、政策加码,新企业仍有广阔前景

①政策红利不断释放,带动跨境电商行业持续发展

跨境电商在我国外贸交易中三成的占比使其成为我国对外贸易的重要形式,我国跨境电商自进入1.0阶段之后由于大型专业化的平台参与,带动其持续快速的发展,在对跨境电商的政策上不断的加大支持力度,政策红利不断释放,据我们不完全统计,自2005年以来,我国对跨境电商的支持政策达53项,进入政策红利期,其中包括:效率提升、流程优化、试点城市、基础建设、降低税费等多项措施,尤其是在跨境电商2.0发展阶段中,国务院和多部委密集出台了35项支持政策,为我国跨境电商营造有序、健康环境的同时,也带动其持续快速发展。

10.png

②细分市场仍有机会进行突破

目前我国的跨境电商已经进入3.0时代,依旧保持快速发展的态势,过去六年保持年均20%的增速,跨境电商的渗透率也在不断扩大,已占据我国进出口总额的三成;从现阶段来看,跨境电商出口仍是主流,占比76%,但是跨境电商进口的增速较快,在交易类型方面,B2C的增速高于B2B,未来B2C将是跨境电商的发展趋势;在我国跨境电商的市场份额上,目前阿里系无论在出口端的2B和2C还是进口端的2B均占据绝对领先的份额,但新进入企业仍有望在细分领域和地区进行市场突破。

【声明】该文由作者本人上传,其观点仅代表作者本人。亿邦号系信息发布平台,亿邦动力网仅提供信息存储空间服务,如本文涉及侵权 ,请及时联系run@ebrun.com。