小鹏汽车公布首次公开发行定价方案

作者: GPLP 来源: GPLP 2020-08-27 14:21

【2020年8月27日】中国智能电动汽车企业小鹏汽车公司(以下简称 “小鹏汽车”或“公司”)今天宣布通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股(每个美国存托股相当于2股公司A级普通股),发行价为每个美国存托股15.00美元。此外,小鹏汽车还授予承销商30天选择权,允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元,该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用,但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“XPEV”,根据惯例成交条件,预计发行将于8月31日交割。

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的联合簿记管理人。

美国证券交易委员会已宣布此次发行登记声明生效。本次要约仅通过招股说明书(构成有效注册声明的一部分)进行。关于本次要约的招股书最终版本可以联系以下承销商获得:

(1)瑞士信贷证券(美国)有限责任公司。收件人:招股说明书部门;地址:美国纽约州纽约市麦迪逊大道11号,邮编:10010-3629;或致电1-800-221-1037;或发送电子邮件至newyork.prospectus@credit-suisse.com。

(2)摩根大通证券有限责任公司。收件人:Broadridge Financial Solutions;地址:美国纽约州埃奇伍德长岛大道1155号,邮编:11717;或致电1-866-803-9204;

(3)美国银行证券公司。收件人:招股说明书部门;地址:美国北卡罗来纳州夏洛特市北学院街200号3层,NC1-004-03-43,邮编:28255-0001;或致电+1(800)294-1322;或发送电子邮件至dg.prospectus_requests@bofa.com。

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