观云长|药妆企业新格局 重新定义药+妆

作者: 观云长 来源: 观云长 2021-01-21 14:48

据报道,当下除了各色零售新物种在颠覆传统美妆店,药企也纷纷入局美妆行业。近期,云南某头部连锁药店的“药妆理肤体验中心”,在昆明开业;2020年11月,连锁药店上市公司一心堂以化妆品为核心品类的首家“药+妆”店,也在海口开业;同期,国内头部连锁药店系统国大药房,在上海的首家欧美/日韩美妆新零售店铺也宣布开业。

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为何药店纷纷入局药妆?

首先,让我们先来看看零售药店。目前,零售药店是我国药品销售终端的重要渠道,从销售规模增速来看,2019年行业规模达到6620亿,同比增长8.4%。

头部企业超越行业增长,目前上市连锁药店为4家,分别为一心堂、老百姓、益丰药房、大参林。

虽然门店增速明显 但药店市场竞争激烈。

互联网新零售蓬勃发展,线上药房销售额及占比高速增长。随着近十年互联网技术的飞速发展和应用,传统医药行业正面临“互联网+”趋势的强烈冲击。目前线下药店仍是消费者购药的主要渠道(2019年销售额占81.1%),但近年来医药电商发展速度惊人,网上药店销售额占比在2013-2019年间由1.2%提升至18.9%。

单体药店生存空间严重压缩

在医保控费、药品采集、处方外流、行业监管趋严的大背景下,单体药店的生存空间严重被压缩,行业整合趋势明显。2019年国内零售药店数量为48万家,连锁化达到55.7%,单体药店生存空间进一步被压缩。

零售药店目前按照店内销售品种差异和功能定位的不同,可以分为专业类、大健康类、生活便利类三种类型。

专业类:经营品类主要是处方药。可以有诊所,或者医师坐堂咨询。

大健康类:经营品类除了药品以外,还有中药饮片、贵细滋补、保健医疗器械、消字号产品、理疗产品、智能化可穿戴设备等。

生活便利类:可以在经营方式和品类结构上效仿超市、便利店等零售业态,药品不必成为其经营的一个主要品类。

而生活便利类的药店系统中包含店中店、OTC乙类柜、超市药店、药妆店、O2O药店、自动售药机等。回过头来让我们再看看,药妆理肤体验中心的设立,无非是将生活便利类的药店进行细分类目的剥脱。


“药妆”定义

从全球范围来看,早在1946年就有人首先使用“功效化妆品”的说法,但这个概念清晰地被医学界和化妆品行业广泛接受,一般认为是源于1984年Kligman博士在美国化妆品化学家协会会议上提出了“药妆”这个词。药妆品的英文单词“Cosmeceutial”,是由化妆品“Cosmetics”和药品“Pharmaceutials”两者组成的,意思是具有药物性质的化妆品。

中国无“药妆”

中国在法规层面至今都没有把“药妆”作为独立的品类,Cosmeceutial这个词其实在大多数国家的法律下并不存在。事实上,2019年初,在“药是药,化妆品是化妆品”的严令下,“药妆”已经成为了化妆品行业的“禁忌”。而当前各大药店开的美妆店,虽更多指的是“药品+化妆品”式的零售店铺。

新的“药”+“妆”

云南某头部连锁药店开设的“药妆理肤体验中心”,则打破了以往药店的传统格局和装修设计,引入了薇诺娜、润百颜、博乐达、可复美、小蜜缇、小甘菊、贝德玛等十多个美妆品牌,门店有60%是化妆品相关产品。门店更多的品类是着眼于皮肤学级化妆品的布局。

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药妆店的前景如何?

虽然在国内药妆市场接近空白,但日本药妆店是全球发展最成熟的国家。

2019年日本药妆店整体销售额达到4804亿人民币,2001-2019年GAGR 6.08%,连锁药妆店达20631家。

日本药妆店既具有处方配药功能,同时又销售OTC、保健品、化妆品以及各种生活日用品,成为了日本连锁药店的主力军;美妆护理占其销售额比重最大。

再回过头来看国内新型药妆店,“零售”+“药妆”+“店”,三个关键词各有各的属性:“人、货、场”是永恒的主题;

从“人”这个角度来看,药妆店如果配备专业的皮肤检测、皮肤科医生等专业性的咨询服务;带来普通美妆店缺失的专业性。

从“货”的角度来说,药妆店专注皮肤学级护肤品,中国皮肤学级护肤品市场销售规模从2010年的27.68亿元增长至了2019年的135.51亿元,复合增速达到19.3%,显著高于整体美妆个护市场同期9.85%的复合增速。

从“场”这方面来看,店铺形象等方面,它们与当前大热的美妆零售新物种相比,有较大差异,“妆”的时尚感不够;其次,从消费端来看,国内消费者对在药店买化妆品仍难普及;需要付出用户教育成本。未来,中国的药妆市场还有一大段路要走。

观云长

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